国泰君安:维持中国东方集团增持评级 目标价2.44港元
时间:2025-07-08 15:07:10 来源:再造之恩网 作者:热点 阅读:804次
发布研究报告称,国泰维持(00581)“增持”评级,君安集团价港22H1业绩略低于预期,维持考虑到钢铁业务成本收入两端承压,中国增持下调2022-23年EPS预测为0.45/0.49元人民币(新增2024年预测为0.55元),东方对应净利润(不含少数股东权益)为21.30/22.54/25.02亿元,评级目标价降至2.44港元。目标公司旗下津西钢铁已与相关方签订解除协议,国泰将退出防城港项目。君安集团价港在当前经济形势下,维持此选择将有利于公司稳步发展。中国增持
报告中称,东方公司于19年开始建设运送材料及货物的评级支线铁路项目,目前已完成装卸站计算机、目标通讯、国泰信号及电力等工程,待地方政府完成其负责铁路的扩能改造后即可通车运营。支线铁路将连接公司设施与铁路枢纽及附近港口,有助于降低物流运输成本,提升盈利能力。
该行还提到,于2021年9月,中国东方集团间接附属公司津西钢铁认购汇金通约40.5%股份,成为其控股股东,实现产业链向下延伸,2022年上半年汇金通已贡献15亿元电力设备销售收入。今年8月间接附属公司广西华电拟收购广西送变电一个产能约10万吨的输电铁塔厂资产包,收购完成后,将与公司在青岛、重庆、泰州的输电铁塔厂基地实现协同效应,电力设备业务板块将进一步扩张。
(责任编辑:知识)
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